Elektrinių įrankių ličio baterijų pramonės rinkos analizė

Theličio baterijaelektriniuose įrankiuose naudojamas acilindro formos ličiobaterija.Elektrinių įrankių baterijos dažniausiai naudojamosdidelio galingumo baterijos.Pagal taikymo scenarijų akumuliatoriaus talpa apima 1Ah-4Ah, iš kurių daugiausia 1Ah-3Ah18650 m, o daugiausia yra 4 Ah21700.Galios poreikis svyruoja nuo 10A iki 30A, o nepertraukiamo iškrovimo ciklas yra 600 kartų.

Pirmaujančio pramonės tyrimų instituto duomenimis, 2020 m. numatoma rinkos erdvė yra 15 milijardų juanių, o išankstinė rinkos erdvė – apie 22 milijardus juanių.Pagrindinė singlo kainabaterijauž elektrinius įrankius yra apie 11-16 juanių.Darant prielaidą, kad vidutinė baterijos vieneto kaina yra 13 juanių, manoma, kad 2020 m. pardavimų apimtis bus apie 1,16 mlrd., o rinkos plotas 2020 m. bus apie 15 mlrd. juanių, o sudėtinio augimo tempas turėtų siekti 10 % .Rinkos erdvė 2024 m. yra apie 22 mlrd. juanių.

Šiuo metu akumuliatorinių elektrinių įrankių įsiskverbimo lygis viršija 50%.Ličio baterijaišlaidos sudaro 20–30 proc.Remiantis šiuo apytikriu skaičiavimu, iki 2024 mličio baterijarinka sieks mažiausiai 29,53–44,3 mlrd. juanių.

Derinant pirmiau minėtus du vertinimo metodus, rinkos dydiselektrinių įrankių ličio baterijosyra apie 20–30 mlrd.Galima pastebėti, kad, palyginti su elektrinių transporto priemonių ličio baterijomis, rinkos erdvė užličio baterijoselektriniams įrankiams yra palyginti mažas.

2019 m. pasaulinė produkcija išLičio baterijų elektriniai įrankiaiviršijo 240 milijonų vienetų.Buvęselektrinių įrankių baterijoskasmet išsiunčiama apie 1,1 mlrd.

Talpa avienas akumuliatoriaus elementassvyruoja nuo 5 iki 9 wh, iš kurių dauguma yra 7,2 wh.Galima apskaičiuoti, kad esama instaliuota galiaelektrinių įrankių baterijosyra apie 8-9Gwh.Pirmaujantis pramonės tyrimų institutas tikisi, kad 2020 m. instaliuota galia bus beveik 10 Gwh.

Prieš srovę yra teigiamų elektrodų medžiagos, neigiamų elektrodų medžiagos, elektrolitai, separatoriai ir tt Tiekėjai yra Tianli Lithium Energy, Beterui ir kt.

Nuo 2021 metų sausio pradžios dėl išaugusių žaliavų kainų daugeliscilindrinis akumuliatoriusgamyklos, tokios kaip Tianpeng ir Penghui, pradėjo didinti kainas.Galima matyti, kadličio baterijaįmonės turi tam tikras išlaidų perkėlimo galimybes.
Žemiau yra elektrinių įrankių įmonės, tokios kaip: Innovation Technology Industry, Hitachi, Japonijos Panasonic, METABO, Hilti, Ruiqi, Yexing Technology, Nanjing Deshuo, Bosch, Makita, Schneider, Stanley Black & Decker ir kt. Konkurencinė elektrinių įrankių aplinka yra santykinai koncentruotas.Pirmasis ešelonas yra TTI inovacijų ir technologijų pramonė, Stanley Black & Decker ir Bosch.2018 metais trijų įmonių rinkos dalis siekia apie 18-19 proc., o CR3 – apie 55 proc.Elektrinių įrankių gaminiai gali būti suskirstyti į profesionalų ir vartotojų klasę.Galutinėje elektrinių įrankių paklausoje komercinės paskirties pastatai sudarė 15,94%, pramonės pastatai – 13,98%, apdailos ir inžinerijos – 9,02%, o gyvenamieji pastatai – 15,94%.8,13%, mechaninė statyba sudarė 3,01%, penkių rūšių paklausa iš viso sudarė 50,08%, o su statyba susijusi paklausa sudarė daugiau nei pusę.Matyti, kad statyba yra svarbiausia terminalų taikymo sritis ir paklausos šaltinis elektrinių įrankių rinkoje.

Be to, Šiaurės Amerika yra didžiausias elektrinių įrankių paklausos regionas, kuriame parduodama 34 % pasaulio elektrinių įrankių rinkos, Europos rinka – 30 %, o Europa ir JAV – iš viso 64 %.Tai dvi svarbiausios elektrinių įrankių rinkos pasaulyje.Europos ir Amerikos rinkos užima didžiausią elektrinių įrankių rinkos dalį pasaulyje dėl didesnio gyvenamojo ploto vienam gyventojui ir didžiausių pasaulyje disponuojamų pajamų vienam gyventojui.Didesnis gyvenamasis plotas, tenkantis vienam gyventojui, suteikė daugiau erdvės elektrinių įrankių pritaikymui, taip pat paskatino elektrinių įrankių paklausą Europos ir Amerikos rinkose.Didelis vienam gyventojui tenkančių pajamų lygis reiškia, kad Europos ir Amerikos vartotojai turi didelę perkamąją galią ir gali jas nusipirkti.Dėl noro ir perkamosios galios Europos ir Amerikos rinkos tapo didžiausia pasaulyje elektrinių įrankių rinka.

Elektrinių įrankių ličio baterijų įmonių bendrasis pelno marža siekia daugiau nei 20%, o grynojo pelno marža – apie 10%.Jie turi būdingus sunkiojo turto gamybos ir didelio ilgalaikio turto požymius.Palyginti su interneto, alkoholinių gėrimų, vartojimo ir kitomis pramonės šakomis, užsidirbti pinigų yra sunkiau.

Konkurencinga vieta

Pagrindiniai tiekėjaielektrinių įrankių baterijosyra Japonijos ir Korėjos įmonės.2018 m. Samsung SDI, LG Chem ir Murata kartu sudarė apie 75 % rinkos.Tarp jų Samsung SDI yra absoliutus lyderis, užimantis 45% pasaulinės rinkos.

Tarp jų „Samsung SDI“ pajamos iš mažų ličio baterijų siekia apie 6 mlrd.

Remiantis Pažangiosios pramonės tyrimų instituto duomenimisLičio baterija(GGII), buitinis elektrinis įrankisličio baterijasiuntos 2019 m. buvo 5,4 GWh, ty 54,8% daugiau nei per metus.Tarp jų „Tianpeng Power“ („Blue Lithium Core“ (SZ:002245) dukterinė įmonė), „Yiwei Lithium Energy“ ir „Haisida“ pateko į trejetuką.

Kitos šalies įmonės: Penghui Energy, Changhong Energy, Del Neng, Hooneng Co., Ltd., Ousai Energy, Tianhong Lithium Battery,

Shandong Weida (002026), Hanchuan Intelligent, Kane, Tolimieji Rytai, Guoxuan Hi-Tech, Lishen baterija ir kt.

Pagrindiniai konkurencijos elementai

Kadangi elektrinių įrankių pramonės koncentracija ir toliau didėja, tai labai svarbuelektrinio įrankio ličio baterijaįmonėms patekti į kelių pagrindinių klientų tiekimo grandinę.Pagrindinių klientų reikalavimailičio baterijosyra: didelis patikimumas, maža kaina ir pakankamas gamybos pajėgumas.

Techniškai kalbant, „Blue Lithium Core“, „Yiwei Lithium Energy“, „Haistar“, „Penghui Energy“ ir „Changhong Energy“ gali patenkinti pagrindinių klientų reikalavimus, todėl svarbiausia yra masto.Tik didelės įmonės gali garantuoti pagrindinių klientų gamybos pajėgumus, toliau amortizuoti sąnaudas, gauti didesnį pelną ir investuoti į didesnius tyrimus ir plėtrą, kad nuolat patenkintų naujus pagrindinių klientų poreikius.

Yiwei ličio energijos gamybos mastas yra 900 000 vienetų per dieną, Azure Lithium Core yra 800 000, o Changhong Energy - 400 000.Gamybos linijos importuojamos iš Japonijos ir Pietų Korėjos, daugiausia iš Pietų Korėjos.

Gamybos linijos automatizavimo lygis turi būti aukštas, kad gaminio kokybė būtų aukšta, kad patektų į pagrindinių klientų tiekimo grandinę.

Kai pasiūlos santykiai bus patvirtinti, per trumpą laiką pakeitimai nebus lengvai padarytiličio baterijaį tiekimo grandinę įeinančios įmonės tam tikrą laiką išlaikys stabilią rinkos dalį.Kaip pavyzdį paimkite TTI – jos tiekėjų atranka turi praeiti 230 auditų, kurie truko beveik 2 metus.Visi nauji tiekėjai turi būti patikrinti pagal aplinkosaugos ir socialinius standartus ir užtikrinti, kad nebūtų rasta didelių pažeidimų.

Todėl buitiniaielektrinio įrankio ličio baterijaįmonės desperatiškai plečia savo gamybos pajėgumus ir mastą, įsiliedamos į pagrindinių klientų, tokių kaip Black & Decker ir TTI, tiekimo grandines.

Našumo tvarkyklės

Elektriniai įrankiai keičiami gana dažnai, o jų paklausa yra sandėlyje.

Pailgėjus kai kurių elektrinių įrankių akumuliatoriaus tarnavimo laikui, pailgėjo jų skaičiusbaterijos, palaipsniui vystosi nuo 3 stygų iki 6-10 stygų.

Belaidžių elektrinių įrankių įsiskverbimo greitis ir toliau didėja.

Palyginti su belaidžiais elektriniais įrankiais, belaidžiai elektriniai įrankiai turi akivaizdžių pranašumų: 1) Lankstūs ir nešiojami.Kadangi akumuliatoriniai elektriniai įrankiai neturi laidų ir nereikia pasikliauti pagalbiniais maitinimo šaltiniais, belaidžiai įrankiai suteikia didesnį lankstumą ir nešiojamumą;2) Saugumas, dirbant su keliais projektais arba mažose erdvėse, belaidžiai įrankiai leidžia naudotojams laisvai judėti, nesukliudant ar nesusipainiojus laidams.Ypač įmonėms ar rangovams, kuriems reikia dažnai vaikščioti po statybvietę, saugumo klausimai yra labai svarbūs;3) Lengva laikyti, akumuliatorinius elektrinius įrankius paprastai lengviau laikyti nei laidinius įrankius, galima dėti akumuliatorinius grąžtus, pjūklus, smogtuvus Stalčiuose ir lentynose dažniausiai yra atskiri laikymo konteineriai įrankiams ir prie jų pritvirtintoms baterijoms laikyti;4) Triukšmas mažas, tarša mažesnė, o darbo laikas ilgesnis.

2018 m. belaidžių elektrinių įrankių skverbtis siekė 38 proc., o mastas – 17,1 mlrd.2019 m. ji buvo 40 proc., o mastas – 18,4 mlrd.Tobulėjant baterijų ir variklių technologijoms bei mažėjant sąnaudoms, ateityje belaidžio ryšio skverbtis išliks sparčiai didėjanti, o tai skatins vartotojų keitimo poreikį, o didesnė vidutinė akumuliatorinių elektrinių įrankių kaina padės plėsti rinką.

Palyginti su bendrais elektriniais įrankiais, didelės apimties elektros įrangos belaidžio įsiskverbimo lygis vis dar yra palyginti mažas.2019 metais didelės apimties elektros įrangos belaidžio ryšio skverbtis siekė tik 13%, o rinkos dydis – tik 4,366 milijardo JAV dolerių.Didelio masto elektros įranga paprastai yra didesnė, turi didesnę galią ir paprastai turi tam tikrą paskirtį, pvz., dujomis varomi aukšto slėgio plovikliai, rėmo inverteriai, ežerų ledo šalinimo įrenginiai ir kt. didelės apimties elektros įranga: 1) aukštesni akumuliatoriaus išėjimo galios ir energijos tankio reikalavimai, sudėtingesnės baterijų sistemos ir griežtesnės saugos garantijos, dėl kurių kyla techninių sunkumų ir techninių sunkumų belaidžiai didelės apimties elektros įrangai Kaina yra gana didelė;2) Šiuo metu pagrindiniai gamintojai nelaiko belaidžio didelio masto elektros įrangos mokslinių tyrimų ir plėtros centru.Tačiau pastaraisiais metais energingai plėtojant naujas energetines transporto priemones, didelio masto akumuliatorių technologija padarė didelę pažangą, todėl ateityje vis dar yra daug vietos didelės apimties elektros įrangos belaidžiam skverbties greičiui.

Vietinis pakeitimas: vietiniai gamintojai turi didelių sąnaudų pranašumų.Nesant reikšmingų technologijų skirtumų, vietinis pakeitimas tapo tendencija.

Pastaraisiais metais vietiniai „Yiwei Lithium Energy“ ir „Tianpeng“ pateko į pirmos eilės prekių ženklų tiekėjų, tokių kaip TTI ir „Ba & Decker“, tiekimo grandinę.Pagrindinės priežastys yra šios: 1) Techniniu lygmeniu vietiniai galvučių gamintojai yra netoli Japonijos ir Pietų Korėjos pirmaujančių įmonių, o elektriniai įrankiai turi specialius taikymo scenarijus., todėl reikia greito įkrovimo ir greito atleidimodidelio galingumo baterijosbūtini.Anksčiau Japonijos ir Korėjos įmonės turi tam tikrų pranašumų kaupdamosdidelio galingumo baterijos.Tačiau pastaraisiais metais vietinėms įmonėms pramušus 20A iškrovos srovės kliūtį, techninis lygis buvo pasiektas.Siekiant patenkinti pagrindinius elektrinių įrankių poreikius, elektriniai įrankiai pateko į sąnaudų konkurencijos stadiją.

2) Vidaus kaina yra žymiai mažesnė nei užsienio gamintojų.Kainos pranašumas padės vietiniams gamintojams ir toliau užimti Japonijos ir Pietų Korėjos dalį.Kalbant apie kainas, Tianpeng gaminių kainų diapazonas yra 8-13 juanių/vnt., o Samsung SDI kainų intervalas yra 11,-18 juanių/vnt., atitinkantis to paties tipo produktų palyginimą su Tianpeng kaina. yra 20 % mažesnė nei Samsung SDI.

Be TTI, šiuo metu „Black & Decker“, „Bosch“ ir kt. spartina tikrinimo diegimą ircilindrinės baterijosKinijoje.Remiantis spartėjančia vidaus ląstelių gamyklų pažangadidelės spartos cilindrinės ląstelės, o dėl visapusiškų našumo, masto ir sąnaudų pranašumų elektrinių įrankių milžinas pasirinko elementų tiekimo grandinę aiškiai Kinijoje.

2020 metais dėl naujo tipo koronavirusinės pneumonijos poveikio Japonijoje ir Pietų Korėjoje baterijų gamybos pajėgumai yra nepakankami, todėl trūkscilindrinė ličio jonų ličio jonų baterijarinkos pasiūla ir vidaus grįžimas prie įprastos gamybos anksčiau, gamybos pajėgumai gali kompensuoti atitinkamą spragą ir paspartinti vidaus pakeitimo procesą.

Be to, elektrinių įrankių pramonės bumas labai teigiamai koreliuoja su Šiaurės Amerikos būsto duomenimis.Nuo 2019 metų pradžios Šiaurės Amerikos nekilnojamojo turto rinka ir toliau buvo karšta, todėl tikimasi, kad Šiaurės Amerikos terminalų elektrinių įrankių paklausa išliks didelė 2021–2022 m.Be to, po sezoninio koregavimo 2020 m. gruodžio mėn., Šiaurės Amerikos mažmenininkų atsargų ir pardavimų santykis yra tik 1,28, o tai yra mažesnis nei istorinės saugos atsargos 1,3–1,5, o tai atvers papildymo poreikį.

JAV nekilnojamojo turto rinka išgyvena pakilimo ciklą, o tai paskatins elektrinių įrankių paklausą Šiaurės Amerikos rinkoje.JAV būsto paskolų palūkanų normos yra istoriškai žemos, o JAV nekilnojamojo turto rinkos bumas tęsis.Paimkite 30 metų fiksuotų palūkanų hipotekos paskolą kaip pavyzdį.2020 m. dėl naujos karūnos epidemijos poveikio Federalinis rezervų bankas ne kartą įgyvendino laisvą pinigų politiką.Mažiausia 30 metų fiksuotų palūkanų hipotekos paskolos vertė pasiekė 2,65 proc., tai rekordiškai žema.Skaičiuojama, kad JAV naujai pastatytų privačių rezidencijų skaičius ilgainiui gali viršyti 2,5 mln. – rekordiškai daug.

Galutinis paklausos ir atsargų ciklas, susijęs su nekilnojamuoju turtu, rezonuoja į viršų, o tai stipriai paskatins elektrinių įrankių paklausą, o elektrinių įrankių įmonės gaus daug naudos iš šio ciklo.Elektrinių įrankių įmonių augimas taip pat stipriai paskatins ličio baterijų įmones.

Apibendrinant,elektrinio įrankio ličio baterijatikimasi, kad per ateinančius trejus metus bus sėkmingas laikotarpis, o geriausios šalies įmonės turės naudos iš vietinio pakeitimo: Yiwei Lithium Energy, Azure Lithium Core, Haistar, Changhong Energy ir kt. Yiwei Lithium Energy ir kitos ličio baterijų įmonės, pvz.maitinimo baterijostaip pat turi geras perspektyvas.Įmonė turi technologijų ir masto pranašumų, stiprių strateginių ateities galimybių ir akivaizdžių konkurencinių pranašumų.Nors ličio baterijų sektorius sparčiai auga, yra ir šviesos diodų bei metalų.Logistikos verslas, verslas yra gana sudėtingas;Haistaras dar neįtrauktas į sąrašą;Changhong Energy yra palyginti maža pasirinktame Naujosios Trečiosios Valdybos sluoksnyje, tačiau ji sparčiai augo;Be ličio baterijų verslo, daugiau nei pusė yra šarminės sausosios baterijos, o augimas taip pat geras., IPO perkėlimo tikimybė ateityje yra labai didelė.